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國內(nèi)輸變電設備需求將在2012年達到頂點

2009-08-20 15:25閱讀數(shù):1711


    由于國內(nèi)主要省份骨干網(wǎng)逐漸形成,新增投資將主要集中在特高壓、新建電源輸出工程、城農(nóng)網(wǎng)建設和改造,我們預計電網(wǎng)投資快速增長時期已經(jīng)過去,未來幾年將緩慢增長,并且電網(wǎng)投資峰值將在2011年出現(xiàn),相應國內(nèi)對輸變電設備需求將在2012年達到頂點。
    新能源發(fā)電設備市場仍然充滿生機
    風電設備整機在未來三年依然增長較快,預計復合增長率可以達到26.58%,但是供求關系我們認為已經(jīng)發(fā)生逆轉(zhuǎn),未來行業(yè)洗牌將不可避免;光伏電池行業(yè)產(chǎn)品需求快速復蘇,國內(nèi)市場有望啟動;新能源規(guī)劃將啟動國內(nèi)核電建設高潮。
    行業(yè)成本壓力逐漸顯現(xiàn)
    2009年初以來,部分原材料從低位開始上漲,如銅價上漲在50%以上。由于經(jīng)歷了2008年四季度的材料價格大幅回落后,很多電氣設備價格有較大回落,伴隨經(jīng)濟轉(zhuǎn)暖,原材料價格上漲,如果企業(yè)在簽訂合約時沒有鎖定價格,將面臨較大的成本壓力。
    行業(yè)估值較高,這種高估值是國內(nèi)電網(wǎng)投資比較確定,新能源發(fā)電設備面臨良好政策環(huán)境的反映,維持行業(yè)“謹慎推薦”投資評級。
    建議重點關注景氣度延長的特高壓設備制造領域,政策扶持的新能源發(fā)電設備和節(jié)能設備領域,智能電網(wǎng)建設受益的二次設備領域,我們推薦東方電氣、置信電氣和特變電工。  
 
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