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車企降價潮邊緣,零部件“開打”價格戰(zhàn)?

2023-02-17 14:27閱讀數(shù):548

     “車企降價對于供應(yīng)商來說,從來不是一件好事。因為壓力會一級一級傳導(dǎo)?!痹诼吠干?月初的一則報道中,有行業(yè)人士直言,由于特斯拉降價,一些供應(yīng)商的壓力倍增。

  擺在這些供應(yīng)商面前的無非兩條路,要么被繼續(xù)壓價,要么掌握充足的議價權(quán)。

  隨著2023年國補取消,國內(nèi)大部分車企都宣布了漲價措施,特斯拉卻一反常態(tài),打出降價牌。目前僅有少數(shù)車企跟上腳步,但也不能排除“降價潮”不會出現(xiàn)。問題在于,特斯拉擁有足夠的降價空間,至于其他一些車企自身若沒有能夠覆蓋成本的交付量,只會是“多賣多虧”。

  于是,車企如何維持或者盡可能保持成本優(yōu)勢變得愈發(fā)關(guān)鍵。壓力的接力棒也由此傳到供應(yīng)商的手上。比如,特斯拉的供應(yīng)商已經(jīng)開始準(zhǔn)備直面這家車企可能提出的降價要求,當(dāng)然也不乏有供應(yīng)商面臨丟單的風(fēng)險。

  根據(jù)集邦咨詢(TrendForce)發(fā)布的最新報告,自2022年起,小米、華為和比亞迪等公司陸續(xù)導(dǎo)入微容科技、風(fēng)華高科的低容值車規(guī)MLCC,競價搶單就此開始。

  車企為了確保足夠的獲利能力,轉(zhuǎn)而采購價格更低的MLCC產(chǎn)品。而MLCC相關(guān)廠商通過競價的方式,爭取訂單。報告認(rèn)為,這一趨勢將加重供應(yīng)鏈上、下游降價壓力,同時長久以來車用MLCC的高毛利恐將逐漸式微。

  MLCC(片式多層陶瓷電容器)素有“電子工業(yè)大米”之稱,是全球用量最大的被動元件之一。數(shù)據(jù)顯示,一輛混合動力/插電式混合動力汽車需要大約1.2萬顆MLCC,純電動汽車則需要約1.8萬顆,高端車型單車用量甚至可以達到3萬顆以上。

  隨著ADAS/AD等級不斷提高,MLCC的需求也將成倍增長。據(jù)太陽誘電預(yù)計,2023年全球汽車MLCC需求規(guī)模將是2019年的1.9倍。

  MLCC市場主要分為三個梯隊,以村田、太陽誘電等日企為代表的第一梯隊;和由國巨、基美、三星等中國臺灣、韓國公司組成的第二梯隊;第三梯隊則是中國大陸代表團,相關(guān)廠商包括風(fēng)華高科、宇陽科技等。

  近兩年,日本廠商相繼退出低端車規(guī)產(chǎn)品的低價競爭循環(huán),轉(zhuǎn)向高端產(chǎn)品的生產(chǎn)。因而TrendForce指出,此次中國大陸、中國臺灣和韓國廠商將競價爭奪低端車規(guī)MLCC的訂單。同時接下來,在新創(chuàng)車企仍要考慮降低整車成本的情況下,2023年MLCC車規(guī)產(chǎn)品價格戰(zhàn)將持續(xù)進行。

  一邊是車企想要壓低價格,另一邊是行業(yè)內(nèi)部發(fā)起的激烈價格戰(zhàn),供應(yīng)商的處境看似里外為難。

  不過上述報告也指出,消費電子、5G、數(shù)據(jù)中心等基建市場需求放緩,汽車市場對MLCC的需求有望從特斯拉降價促銷中受惠增加。據(jù)統(tǒng)計,今年2月MLCC供應(yīng)商BB Ratio(Book-to-Bill Ratio;訂單出貨比值)微幅上升至0.79。

  此外,受此次價格戰(zhàn)的影響,日廠長期把持的高市占率也將被其他競爭對手分食,預(yù)估村田、TDK、太陽誘電2023年車規(guī)MLCC產(chǎn)能占比將分別下滑至41%、16%及13%,合計份額較2022年減少超過10%。而從行業(yè)整體看,MLCC供應(yīng)商全年將積極投入研發(fā),并擴大車用MLCC產(chǎn)能。

  除了MLCC市場,放眼其他車載零部件市場,可能也存在類似情況。無論如何,能夠在這場價格戰(zhàn)中活下來的供應(yīng)商,將會更好地活著。



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