水稻作為我國(guó)主要糧食作物之一，其生產(chǎn)機(jī)械化水平的高低對(duì)于我國(guó)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、保障糧食安全、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化均有較大影響。從水稻生產(chǎn)的耕種收三大環(huán)節(jié)看，種植機(jī)械化一直是短板，水稻插秧機(jī)市場(chǎng)自然成為政府、行業(yè)、企業(yè)和用戶共同關(guān)注的熱點(diǎn)市場(chǎng)。回溯近兩年插秧機(jī)市場(chǎng)走勢(shì)，受利好、利空因素的疊加和對(duì)沖，市場(chǎng)呈現(xiàn)跌宕起伏的特點(diǎn)。在經(jīng)歷了2020年增長(zhǎng)后，去年增幅再創(chuàng)新高，實(shí)現(xiàn)“兩連增”。已經(jīng)開(kāi)始的2022年，市場(chǎng)走勢(shì)如何？值得我們思考和探討。
一、市場(chǎng)需求大幅度增長(zhǎng)，乘坐式插秧機(jī)大幅攀升
2021年，插秧機(jī)市場(chǎng)呈穩(wěn)健增長(zhǎng)、市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化的發(fā)展特點(diǎn)。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，去年累計(jì)銷售各種型號(hào)插秧機(jī)8.26萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.28%。
需求結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，步行式插秧機(jī)小幅增長(zhǎng)，乘坐式插秧機(jī)大幅度攀升。市場(chǎng)調(diào)查顯示，去年手扶式插秧機(jī)累計(jì)銷售5.17萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.82%；占比62.59%，較之2020年同期下挫2.03個(gè)百分點(diǎn)；高速乘坐式插秧機(jī)累計(jì)銷售3.09萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)16.6%，占比37.41%。
二、集中度提升，又見(jiàn)黑馬
插秧機(jī)市場(chǎng)是農(nóng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)中集中度較高的市場(chǎng)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)因品類的不同而有較大的差別。步行式插秧機(jī)市場(chǎng)作為低端市場(chǎng)，雖然產(chǎn)品品質(zhì)、品牌在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮了較大的作用，但其核心競(jìng)爭(zhēng)力聚焦于價(jià)格和服務(wù)。與之不同的高速乘坐式插秧機(jī)市場(chǎng)，其核心競(jìng)爭(zhēng)力更多取決于品牌的影響力。去年插秧機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)受環(huán)境影響較大，譬如原材料漲價(jià)、部分區(qū)域限電、疫情等，產(chǎn)生了較為鮮明的競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)。
1.市場(chǎng)集中度上升。經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，洗牌加速，由過(guò)去的百余家近年穩(wěn)定在70家左右，但90%以上的銷量掌控在前10大品牌手中。去年，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步集中，市場(chǎng)調(diào)查顯示，銷量前10大品牌累計(jì)銷售7.73萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)17.81%；占比高達(dá)93.58%，比2020年同期上揚(yáng)6個(gè)百分點(diǎn)。而其余60余家企業(yè)，銷量?jī)H5000余臺(tái)，同比大幅度下滑40%以上，占比6.42%。
2.主流品牌市場(chǎng)表現(xiàn)冰火同爐，銷量前10大品牌“7增3降”。10大主流品牌中的久保田、江蘇福馬、洋馬、浙江星萊和、東風(fēng)井關(guān)、常柴股份同比增幅均在20%以上，久富小幅攀升，江蘇沃得、江蘇常發(fā)、江蘇永濤等3大品牌出現(xiàn)不同程度的滑坡。久保田依然位居榜首，去年銷售1.95萬(wàn)臺(tái)，同比穩(wěn)步增長(zhǎng)14.85%，占比23.61%。其中，步行式插秧機(jī)銷售1.1萬(wàn)余臺(tái)，乘坐式插秧機(jī)銷售8500余臺(tái)，位居第一。
去年又現(xiàn)插秧機(jī)黑馬—江蘇福馬，銷量超萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)50%以上；占比15%左右，同比提升5個(gè)百分點(diǎn)，其表現(xiàn)令整個(gè)插秧機(jī)行業(yè)側(cè)目。基本都是步行式插秧機(jī)。一個(gè)沒(méi)有黑馬出現(xiàn)的行業(yè)是不完整的，插秧機(jī)市場(chǎng)也是如此。近年，插秧機(jī)市場(chǎng)黑馬頻繁涌現(xiàn)，先有之前的星月神，突破乘坐式插秧機(jī)技術(shù)瓶頸，打破了高速插秧機(jī)長(zhǎng)期為國(guó)外企業(yè)壟斷的神話，實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)高速插秧機(jī)量產(chǎn)；后有的久富，實(shí)現(xiàn)了步行式插秧機(jī)高品質(zhì)增長(zhǎng)，步入插秧機(jī)銷量前三；再有之后的沃得插秧機(jī)崛起，實(shí)現(xiàn)了插秧機(jī)連年的高速增長(zhǎng)。
步行式插秧機(jī)市場(chǎng)份額主要集中在前8大品牌手中，去年銷量達(dá)到了5.03萬(wàn)臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)19.73%；占比高達(dá)97.28%，較之2020年提升了10.49個(gè)百分點(diǎn)，其中，久保田、久富、江蘇福馬OEM產(chǎn)品三大品牌銷量均在萬(wàn)臺(tái)以上，占比達(dá)到了67.3%。高速乘坐式插秧機(jī)銷量掌控在前6大品牌手中，去年銷量2.87萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)26%；占比92.83%，較之2020年提升6.92個(gè)百分點(diǎn)。其中銷量前三的久保田、浙江星萊和、洋馬占比66.08%。
3.產(chǎn)業(yè)集群形成，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出。我國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年的激烈競(jìng)爭(zhēng)，最終形成較為穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)集群。市場(chǎng)監(jiān)測(cè)顯示，2020年落戶江浙的插秧機(jī)生產(chǎn)企業(yè)銷售額占比高達(dá)95%以上，其中，落戶江蘇的插秧機(jī)生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額23.16億元，占比高達(dá)79.72%；浙江插秧機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的銷售額也達(dá)到了4.81億元，占比16.56%。插秧機(jī)產(chǎn)業(yè)集群的形成，使群內(nèi)企業(yè)具備了降低生產(chǎn)成本、交換成本的條件，更有利于提高規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益和范圍經(jīng)濟(jì)效益，提高產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
三、區(qū)域市場(chǎng)冰火同爐，黑龍江市場(chǎng)獨(dú)占鰲頭
四、出口“額降量增”，出口結(jié)構(gòu)變頻
五、2022年：利空因素疊加，市場(chǎng)或進(jìn)入盤(pán)整期
今年的插秧機(jī)市場(chǎng)面臨著錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，從宏觀環(huán)境看，國(guó)際地緣沖突爆發(fā)后，導(dǎo)致全球通脹風(fēng)險(xiǎn)概率的上升。從能源價(jià)格開(kāi)始傳導(dǎo)的成本推升型通脹可能會(huì)持續(xù)一段時(shí)間，企業(yè)利潤(rùn)從上游向中下游傳導(dǎo)的趨勢(shì)暫時(shí)會(huì)受到一定壓力。但是相關(guān)政策的推出，一方面夯實(shí)了對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的信心，另一方面隨著具體措施的逐步落地，也將能夠穩(wěn)定住市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)偏好。從政策端看，惠農(nóng)政策會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)，尤其國(guó)家及地方的補(bǔ)貼政策對(duì)今年的插秧機(jī)市場(chǎng)的加持作用依然存在。從終端看，糧價(jià)保持高位，農(nóng)民種糧積極性提高，對(duì)提振購(gòu)機(jī)信心具有驅(qū)動(dòng)作用。
從插秧機(jī)的微觀環(huán)境分析，市場(chǎng)動(dòng)力偏弱。突出表現(xiàn)為：
1.因?yàn)樗緝r(jià)格漲價(jià)較低，相反玉米價(jià)格大幅度增長(zhǎng)，導(dǎo)致水稻與玉米的種植面積此消彼長(zhǎng)，尤其是東北三省一區(qū)，“水改旱”現(xiàn)象較為普遍，水稻種植面積的縮減成為既定事實(shí)。
2.區(qū)域市場(chǎng)的影響，主要是插秧機(jī)需求大省黑龍江市場(chǎng)的影響。去年爆發(fā)于黑龍江市場(chǎng)的“退補(bǔ)”至今未解決，而黑龍江插秧機(jī)市場(chǎng)銷量占比近4成，對(duì)全國(guó)插秧機(jī)市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)產(chǎn)生巨大影響。從過(guò)去的兩個(gè)月分析，在補(bǔ)貼政策不明朗形勢(shì)下，多數(shù)經(jīng)銷商均處于觀望狀態(tài)，對(duì)市場(chǎng)影響很大。
3.補(bǔ)貼政策的影響。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整擠壓需求數(shù)量。從插秧機(jī)市場(chǎng)的需求結(jié)構(gòu)看，近年，高速插秧機(jī)市場(chǎng)的占比呈逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)，一些省份的補(bǔ)貼開(kāi)始推行只補(bǔ)高速插秧機(jī)，譬如湖北今年的補(bǔ)貼政策就有這樣的明確規(guī)定，這對(duì)占比70%以上的手扶式插秧機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)大壓制，對(duì)市場(chǎng)需求量也會(huì)產(chǎn)生很大影響。
4.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性調(diào)整加速，近年一直高速插秧機(jī)市場(chǎng)表現(xiàn)的一直活躍，市場(chǎng)占比逐年增加，這與農(nóng)服組織、農(nóng)機(jī)（農(nóng)業(yè)）合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型主體的崛起密不可分，也與由土地流轉(zhuǎn)、土地托管引發(fā)的規(guī)?；?jīng)營(yíng)聯(lián)系密切。由此引發(fā)的市場(chǎng)需求大型、高端化，對(duì)需求量產(chǎn)生較大擠壓。
5.替代品的威脅。插秧機(jī)市場(chǎng)替代品的威脅來(lái)自以下幾個(gè)方面，一是近年水稻直播在南方市場(chǎng)增勢(shì)較為顯著，在浙江、上海市場(chǎng)調(diào)研時(shí)，一些區(qū)域的直播機(jī)銷量占比近50%，與插秧機(jī)平分秋色；二是一些南方區(qū)域開(kāi)始用飛機(jī)播種水稻，雖然飛機(jī)直播效果尤其對(duì)產(chǎn)量的影響還有待觀察，但對(duì)插秧機(jī)市場(chǎng)需求還是存在一定的威脅；三是拋秧機(jī)市場(chǎng)，在南方一些區(qū)域盛行水稻拋秧的種植方式。
6.插秧機(jī)市場(chǎng)的周期性變化。從2014年以來(lái)，插秧機(jī)市場(chǎng)的周期一般是兩年，增兩年后接下來(lái)就是“兩連跌”，2022年的市場(chǎng)正處在“兩連增”后的拐點(diǎn)上，市場(chǎng)經(jīng)過(guò)兩年的能量釋放，并形成需求“高地”，去年的增勢(shì)即初露疲態(tài)，周期性下滑的概率很大。
基于以上分析，今年插秧機(jī)市場(chǎng)下滑的概率上升。預(yù)計(jì)全年銷售7萬(wàn)余臺(tái)，同比下降幅度在10%左右。
六、2022年，插秧機(jī)市場(chǎng)在需求結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、區(qū)域市場(chǎng)、市場(chǎng)價(jià)格等方面或?qū)l(fā)生以下變化
來(lái)源：中國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械流通協(xié)會(huì)
