中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)爆發(fā)：對(duì)企業(yè)是餡餅還是陷阱
“中國(guó)制造”正面臨轉(zhuǎn)型，從勞動(dòng)密集型向智能制造轉(zhuǎn)變，這催熱了國(guó)內(nèi)的工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)。
數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)已經(jīng)成為全球購買工業(yè)機(jī)器人最多的國(guó)家。不過，與中國(guó)龐大的制造業(yè)基礎(chǔ)相比，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人利用水平仍然很低。據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)的統(tǒng)計(jì)，每萬名制造業(yè)工人的機(jī)器人保有量，韓國(guó)396個(gè)，日本332個(gè)，德國(guó)273個(gè)，世界平均水平58個(gè)，而中國(guó)只有23個(gè)。
更讓人焦慮的是，雖然國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)商不少，但大部分的市場(chǎng)份額仍由國(guó)外企業(yè)占據(jù)。中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)應(yīng)如何把握機(jī)遇呢？
制造業(yè)99%仍是人工
位于深圳的電腦外設(shè)制造商雷柏科技，已經(jīng)嘗到機(jī)器人的甜頭，并且成為積極的傳播者。
據(jù)雷柏科技的總經(jīng)理鄧邱偉介紹，雷柏2011年引進(jìn)75臺(tái)機(jī)器人，通過機(jī)器人集成平臺(tái)，實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)、整合、物流重組、排產(chǎn)優(yōu)化等變革，公司員工從2011年的3200人減至2012年的1100人。
作為同行中第一個(gè)“吃螃蟹”的公司，雷柏科技機(jī)器人投資年節(jié)省人力成本8000萬元。
在與深圳相鄰的惠州，當(dāng)?shù)仉娮又圃焐倘A陽，也“愛上”了機(jī)器人。華陽多媒體電子有限公司副總經(jīng)理駱名燈說，他們制造系統(tǒng)1200多人，近年遇到“招工難、用工貴、流失大”的難題。
90后的就業(yè)人口下降、內(nèi)地產(chǎn)業(yè)興起、第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，使招工越來越難，惠州招工成本已達(dá)到370元/人次；而且90后的就業(yè)觀發(fā)生很大改變，工作不是唯一，自由才是首選，一般電子行業(yè)平均月流失率約43%，夜班、站立作業(yè)的崗位流失率更高，加上90后員工難管理，生產(chǎn)效率下降。因此，華陽多媒體2008年成立了專門的事業(yè)部，推進(jìn)自動(dòng)化技改，并開發(fā)出三軸機(jī)器人平臺(tái)等產(chǎn)品。
駱名燈深有感觸地說：“機(jī)器人價(jià)格必須大幅下降，否則無法推廣。”鄧邱偉比較樂觀，他預(yù)測(cè)，隨著工業(yè)機(jī)器人均價(jià)每年下降4%，以及勞動(dòng)力成本上升，從2004年至2013年，人員年均工資漲幅15%，這使機(jī)器人自動(dòng)化投資回報(bào)期(投入成本/年收益)呈下降趨勢(shì)，2010年要6年，預(yù)計(jì)2015年縮短到2.4年左右。
據(jù)《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》雜志的報(bào)道，2013年中國(guó)市場(chǎng)共銷售工業(yè)機(jī)器人36500臺(tái)，中國(guó)已經(jīng)超過日本，成為年購買工業(yè)機(jī)器人數(shù)量最多的國(guó)家，“工廠的業(yè)主們現(xiàn)在更傾向于使用便于管理的機(jī)器人”。
高工機(jī)器人研究所董事長(zhǎng)張小飛向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者透露，今年前三季，國(guó)內(nèi)機(jī)器人的銷量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。200年1~9月，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人銷量3.36萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)32.5%，預(yù)計(jì)今年將達(dá)到4.5萬臺(tái)。
即使如此，國(guó)內(nèi)機(jī)器人市場(chǎng)的空間仍然巨大。張小飛預(yù)測(cè)，中國(guó)2015年智能制造裝備業(yè)產(chǎn)值10000億元，未來五年增長(zhǎng)三倍，2020年將達(dá)30000億元。
“為什么中國(guó)制造業(yè)超過99.42%的工作不能被機(jī)器人替代？何時(shí)、何處被替代？”中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長(zhǎng)、新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司的總裁曲道奎思考著問道。
中小企業(yè)是難題也是金礦
曲道奎認(rèn)為，目前低端行業(yè)的高端應(yīng)用，是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)拓展的“瓶頸”。
他舉例說，衛(wèi)浴五金行業(yè)的打磨拋光，機(jī)器人要求防塵、防水、防爆，復(fù)雜程度遠(yuǎn)大于普通的焊接機(jī)器人；與此同時(shí)，這個(gè)行業(yè)原來的生產(chǎn)方式非常落后，市場(chǎng)空間非常大，但對(duì)價(jià)格極其敏感，這個(gè)矛盾如何解決呢？
廣州工研院研究中心主任白小波也有同感。經(jīng)過調(diào)研，他認(rèn)為珠三角地區(qū)發(fā)展機(jī)器人面臨的問題，主要在于中小企業(yè)。
白小波說，珠江三角洲勞動(dòng)密集型企業(yè)比例大，采用機(jī)器人技術(shù)，實(shí)現(xiàn)少人化、無人化需求日益強(qiáng)烈；但“短、平、快”的低成本運(yùn)行模式，令長(zhǎng)期投入的意愿比較弱。目前，已出現(xiàn)了一批成功轉(zhuǎn)型升級(jí)的企業(yè)，如廣汽集團(tuán)集成138臺(tái)機(jī)器人構(gòu)建汽車零部件焊接生產(chǎn)線。
不過，“中小型企業(yè)有強(qiáng)烈的需求，但是面臨很多困難”。白小波分析說，從傳統(tǒng)的生產(chǎn)模式向現(xiàn)代化生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)化，會(huì)出現(xiàn)自動(dòng)化、機(jī)器人與人工作業(yè)的“混合生產(chǎn)線”，這增加了機(jī)器人自動(dòng)化方案的復(fù)雜性，并相對(duì)增加了投資成本。
“企業(yè)通常要求自動(dòng)化設(shè)備替代的工人成本能夠在2~3年內(nèi)收回，實(shí)際自動(dòng)化生產(chǎn)線和設(shè)備的壽命一般在5~8年，或者更長(zhǎng)。”白小波建議說，管理者需要建立新的理念，以適應(yīng)形勢(shì)的發(fā)展。
鄧邱偉分享雷柏的經(jīng)驗(yàn)時(shí)認(rèn)為，機(jī)器人線體(使用機(jī)器人作為主體的自動(dòng)化生產(chǎn)線)投入的成本，不應(yīng)該是“機(jī)器人自動(dòng)化投入+傳統(tǒng)作業(yè)平臺(tái)”，而是“機(jī)器人本體+周邊配套-原作業(yè)平臺(tái)投入”。他舉例說，某電源適配器制造商擴(kuò)充產(chǎn)能，新增線體，原計(jì)劃20米長(zhǎng)傳送帶投入4萬元，現(xiàn)在機(jī)器人自動(dòng)化線體8張柔性工作臺(tái)投入成本僅0.6萬元，節(jié)省投入成本3.4萬元。
中小企業(yè)不僅是難題，也是金礦。雷賽智能的副總經(jīng)理左力認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人的突破口是經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人。汽車行業(yè)中精度要求非常高的機(jī)器人，國(guó)內(nèi)企業(yè)短期內(nèi)不可能與國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
“國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)側(cè)重開發(fā)應(yīng)用汽車產(chǎn)業(yè)以外一般制造業(yè)(五金加工、橡膠和塑料、陶瓷、食品和醫(yī)藥等)的經(jīng)濟(jì)型機(jī)器人，如沖床、注塑機(jī)等專用上下料機(jī)械手、電子產(chǎn)品裝配(打螺釘、點(diǎn)膠)機(jī)器人、打磨拋光機(jī)器人、碼垛機(jī)器人等。”左力說，“將臟、累、危險(xiǎn)、重復(fù)單調(diào)的工作讓機(jī)器人干！”
左力認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)經(jīng)濟(jì)型工業(yè)機(jī)器人的特點(diǎn)是少用轉(zhuǎn)動(dòng)關(guān)節(jié)，盡量采用國(guó)產(chǎn)元件，只專注做一件事，因此成本低、效率高、易控制。
曲道奎坦言，工業(yè)機(jī)器人、機(jī)械臂是附加值最低的機(jī)器人，但是本土企業(yè)必須做，這是中國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的需要。而張小飛則指出，一旦中國(guó)本土機(jī)器人企業(yè)能夠在這些傳統(tǒng)行業(yè)的機(jī)器人領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，則可以推廣到印度等其他新興的工業(yè)國(guó)家，那時(shí)中國(guó)的機(jī)器人企業(yè)也可以成為跨國(guó)公司。
不要走汽車業(yè)的老路
中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)的需求突然爆發(fā)，曲道奎感慨：“這是餡餅還是陷阱？因?yàn)槭袌?chǎng)發(fā)展太快，把國(guó)外的巨頭全都吸引過來了，留給本土企業(yè)慢慢成長(zhǎng)的時(shí)間變短了。”他認(rèn)為，中國(guó)是全球最大的汽車市場(chǎng)，但本土汽車業(yè)卻沒有真正崛起，機(jī)器人行業(yè)要避免重蹈汽車業(yè)的覆轍。
據(jù)國(guó)際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013年外資企業(yè)在中國(guó)銷售工業(yè)機(jī)器人總量超過27000臺(tái)，較上年增長(zhǎng)20%；據(jù)中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，2013年國(guó)內(nèi)企業(yè)在中國(guó)銷售工業(yè)機(jī)器人總量超過9500臺(tái)，較2012年增長(zhǎng)65.5%。
“不容忽視的是，中國(guó)機(jī)器人企業(yè)主要占據(jù)低端市場(chǎng)，附加值較低。”曲道奎提醒說，千萬要避免高端產(chǎn)業(yè)的低端化，在機(jī)器人這個(gè)高端行業(yè)里只是做加工，意義不大，“各地政府、企業(yè)應(yīng)該做好戰(zhàn)略規(guī)劃”。
目前，在資本市場(chǎng)的熱捧和各地政府扶持政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)機(jī)器人行業(yè)不斷升溫，全國(guó)已有30多個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園，A股市場(chǎng)已有40多家機(jī)器人概念的上市公司。一些企業(yè)什么都想做，從機(jī)器人本體、零部件到系統(tǒng)集成方案。張小飛建議，面對(duì)跨國(guó)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)“先在一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域切下去”。
據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所的統(tǒng)計(jì)，截至200年9月，中國(guó)機(jī)器人相關(guān)企業(yè)數(shù)量428家，其中今年1~3季度增加175家。這428家機(jī)器人企業(yè)中，88%是系統(tǒng)集成商；從區(qū)域看，廣東地區(qū)117家，占27%，如把浙江、江蘇和上海企業(yè)加起來，則長(zhǎng)三角的企業(yè)數(shù)量超過珠三角。
張小飛說，中國(guó)機(jī)器人零部件企業(yè)，產(chǎn)品還不夠成熟，市場(chǎng)接受度低；機(jī)器人本體企業(yè)，出貨量小，未實(shí)現(xiàn)盈利，靠主業(yè)哺養(yǎng)；系統(tǒng)集成商，大部分實(shí)現(xiàn)盈利，但企業(yè)規(guī)模偏??；終端用戶，偏向外資品牌，要求多樣性，價(jià)格敏感。
“汽車之外的一般工業(yè)對(duì)機(jī)器人需求增長(zhǎng)較快，預(yù)計(jì)200年食品、醫(yī)藥行業(yè)增長(zhǎng)45%；電子、電器行業(yè)增長(zhǎng)33%；金屬加工行業(yè)增長(zhǎng)31%。”張小飛說，所以要“找準(zhǔn)市場(chǎng)定位”。
同時(shí)，通過跨界合作、與外資合作，提升技術(shù)水平。今年，亞威股份與徠斯、佳士科技與川崎已展開戰(zhàn)略合作。
“中國(guó)從低端制造追趕高端制造勢(shì)在必行。”張小飛說，中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)已成為全球競(jìng)奪焦點(diǎn)，ABB、庫卡等國(guó)際“四大家族”并沒有在中國(guó)站穩(wěn)腳跟，服務(wù)保障上還沒跟上，這給本土機(jī)器人企業(yè)很大的空間，“國(guó)產(chǎn)化零部件是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展的基礎(chǔ)，整合是國(guó)產(chǎn)機(jī)器人快速發(fā)展的最佳途徑，占領(lǐng)市場(chǎng)是最佳競(jìng)爭(zhēng)策略。”（來源:第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)）
